Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две близкие подруги, учащиеся на последнем году старшей школы и состоящие в клубе школьного духового оркестра. Мизорэ, тихая и застенчивая, играет на гобое, а Нозоми, жизнерадостная, играет на флейте. Они счастливо проводят время в школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и синяя птица». Флейта и гобой олицетворяют героинь, которые в конце истории расстаются. Погружаясь в эту историю, Мизорэ и Нозоми осознают, что сами не смогут быть вместе вечно, поскольку близится конец учебного года и последний концерт школьного оркестра. Страх Мизорэ потерять подругу после выпуска негативно сказывается на качестве её игры.