Гэнносукэ Фудзики

Мальчик из крестьянской семьи убивает сына самурая, после чего Коган Ивамото забирает его в ученики. Коган становится ему отцом, а Гондзаэмон Усимата - старшим братом. Юноша становится одним из лучших мечников в додзё, но первым, кто заставил его потерпеть поражение, был Сэйгэн Ирако. Между ними начинается серьёзное соперничество. Коган выбирает Сэйгэна в качестве жениха для своей дочери Миэ, но после изгнания Сэйгэна из додзё, Миэ обещают Гэнносукэ. Когда ослепший Сэйгэн возвращается и убивает Когана, Гэнносукэ выбран для поединка мести, в котором он теряет левую руку и оказывается при смерти. Сэйгэн и Гэнносукэ снова встречаются в поединке перед лордом, в котором Гэнносукэ становится победителем. Ему приходится, переступив через гордость за своего бывшего соратника, подчиниться указаниям организаторов и отрезать голову побеждённому сопернику.