Кёсукэ Миёси всегда и во всём соревнуется со своим другом детства Нао Мамией, который превосходит его во всем. Нао падает в обморок из-за болезни и госпитализируется на несколько недель. Когда он возвращается в школу, то обнаруживает, что генетически превратился в девушку. Теперь Нао решает попытаться прожить свою жизнь как девушка, что приводит к смятению Кёсукэ. Кёсукэ должен решить, сможет ли он сохранить свои дружеские отношения с Нао или же влюбится в новую версию своего друга.