Пара для чёрной кошки

Нао жила в стране колдуний со своей любимой колдуньей, но однажды та ушла, не сказав ни слова. Нао узнала, что теперь её колдунья живёт в мире людей, и решила отправиться вслед за ней, чтобы вернуть её. Тамаки живёт в большом доме. Однажды она понимает, что, кроме неё, в доме больше никого нет, и в дверь стучится странный незнакомец. Действия происходят за пять лет до событий, описанных в рассказе "Лес воспоминаний". Сакаки из любопытства решает забрести в тот самый лес.