Канокон

Кота Оямада, вырастающий в горах, перевёлся в городскую старшую школу, где вскоре получил любовное письмо от красивой старшеклассницы Тидзуру Минамото. Она пригласила его в класс музыки, где они оказались на полу, а при поцелуе у неё появились звериные уши и хвост.