В 935 году по Священному календарю (1632 год) человечество, жившее под властью демонов, обрело «магию духов» и смогло изгнать демонов на Тёмный континент. Старший сын семьи Бонетт, одной из семи престижных семей в Королевстве Армандо, обладал огромными магическими способностями, из-за чего его называли Вызывающий Дрожь Маг и возлагали на него большие надежды. Однако в семилетнем возрасте Фей потерпел неудачу при заключении контракта с Духом, что стало нестерпимым оскорблением для столь уважаемого рода, и поэтому Фей был изгнан из семьи. Несмотря на это, Фей, обладающий абсолютной силой, встречает «пятерых императорских зверей» — духов наивысшего ранга, и демонстрирует им свою реальную магическую силу.